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Trade Brief CES 2022를 통해 본 코로나 공존시대 혁신 트렌드

팬데믹 상황이 장기화되는 가운데 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 2022가 개최됐다. 금년 CES는 작년과 비슷한 수준인 약 2,200여개 기업이 참가하여 코로나 이전에 비해 절반 가량 축소된 규모다. 하지만 올해 CES에 우리 기업들은 역대 최대 규모로 참가하며 코로나 19의 어려운 상황을 기술 혁신과 제품개발에 대한 노력으로 타개하려는 모습을 보였다. CES 2022 혁신상 수상제품을 분석한 결과, ▲헬스/웰니스 분야의 수상제품이 가장 많아 팬데믹으로 인해 높아진 건강에 대한 관심이 관련분야의 발전으로 이어지고 있는 것으로 나타났다. ▲모빌리티 분야에서는 고도화된 자율주행 관련 제품들이 다수 선보였다. 또한, 기술과 제품 전반에서 ▲지속가능성/친환경성이 강조되었으며, 비대면 문화 확산 속에서 일상생활의 생동감을 높이는 ▲가상/증강현실 기술의 상용화도 두드러졌다. 우리 기업들의 글로벌 경쟁력 향상을 위해서는 이와 같은 혁신 트렌드를 면밀하게 분석하고 제품에 구현하는 노력이 필요할 것이다.

2022-01-10 2,290

박가현
수출입 동향 2022년 1분기 수출산업경기전망조사

2022년 1분기 수출산업경기전망지수(EBSI)가 115.7을 기록하며 우리 수출이 내년에도 호조세를 이어갈 것으로 전망됐다. 내년 1분기 EBSI는 115.7로 지난 분기(106.0)에 비해 큰 폭으로 상승했다. EBSI 지수가 100을 상회하면 향후 수출여건이 지금보다 개선될 것으로 본다는 의미다. 품목별로는 선박(150.0), 석유제품(144.0), 자동차 및 자동차부품(142.4) 등 주력 품목을 중심으로 수출이 증가할 것으로 전망했다. 보고서는 세계 주요국의 ‘위드 코로나(With Corona)’정책 도입에 따른 글로벌 수입수요 증가가 우리 수출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했다. 석유제품은 국제유가 상승과 이로 인해 수출단가가 상승한 덕을 톡톡히 볼 것으로 전망했다. 또한 친환경 전환이 본격화됨에 따라 액화천연가스(LNG) 추진선과 전기차 분야에서 우위를 점하고 있는 국내 선박 및 자동차, 자동차부품의 수출도 늘어날 것으로 예상했다. 반면 화학공업제품(76.5), 농수산물(79.5), 가전제품(87.6)은 올해 4분기 대비 수출환경이 악화될 것으로 조사됐다. 특히 화학공업제품은 글로벌 생산설비 증설에 따른 공급과잉과 더불어 최대 수요국인 중국의 자급률이 올라가면서 수요가 감소하는 이중고가 예상된다. 향후 수출환경을 평가하는 10개 항목들 중에서는 ‘수출상담’(116.8), ‘수출계약’(112.8), ‘설비가동률’(103.6) 등을 중심으로 수출환경이 좋아질 것으로 나타났는데 이는 주요국의 위드 코로나 정책 도입 이후 글로벌 경제의 활력이 되살아날 것이라는 기대감이 반영된 것으로 분석했다. 반면 ‘수출상품 제조원가’(79.3), ‘국제수급상황’(84.1), ‘수입규제·통상마찰’(93.3) 등의 항목에 대해서는 부정적인 평가가 컸다. 기업들이 내년 1분기 수출 애로요인으로 가장 많이 지목한 항목은 ‘원재료 가격 상승’(26.1%)과 ‘물류비용 상승’(25.8%)으로 올해 4분기 전망 대비 각각 1.8%p, 1.5%p 증가했다. 특히 최근 국제유가가 배럴당 80달러를 돌파하고, 비철금속 종합 가격 지표인 런던금속거래소(LME) 지수가 사상 최고치를 기록하는 등 원자재 가격 상승으로 인한 기업들의 애로가 심화되고 있다. 또한 올해 3분기 이후 가파르게 증가하던 해상운임은 4분기 들어 상승세가 둔화되고는 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 수출에 지속적인 애로가 되고 있는 것으로 조사됐다.

2021-12-25 3,345

도원빈
해외시장 트렌드 중국의 탄소중립 정책 방향과 시사점

최근 중국은 석탄 수급 불균형과 각 지방정부의 전력 사용제한 조치로 전력난을 겪었다. 중국의 화력발전은 2020년 기준 전체 발전의 약 68.5%를 차지하고 있으며, 석탄은 화력발전의 주요 에너지원이다. 석탄발전 에너지를 대체할 수 있는 신(재생)에너지가 미흡한 가운데 탄소중립 실현을 위한 중국 정부의 지역별 탄소배출 실적 발표와 지방정부의 단전 조치 시행이 이번 전력난의 도화선으로 작용했다. 중국은 현재 석탄 수급 문제가 여전하고 전력시장에서 전력 수요 폭증을 요금에 충분히 반영할 수 없는 국가다. 본 사태는 중국이 앞으로 계속 탄소중립을 추진하는 한 재발할 수 있는 중장기적인 리스크 요인이다. 이같은 상황은 중국에서 주요 원료를 수입하거나 제품을 생산？가공하는 우리기업에게도 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히, 화학 비료, 철강, 전기차, 태양광 분야에서 변화를 가져올 것으로 보인다. 중국의 철강수요가 정체될 것으로 전망되고 중국 정부가 철강 수출관세를 부과하고 증치세 환급을 폐지함에 따라 철강을 원자재로 수요하는 다운스트림 기업에게는 악재로 작용할 수 있다. 전기차 분야에서는 중국이 전기차 배터리 핵심 원료인 리튬 등 자국 내 희토류에 대한 통제와 해외 원료 확보에 총력을 기울이고 있으며 향후 이를 자원무기화할 가능성을 배제할 수 없다. 자동차 배터리 핵심 원료인 수산화리튬의 경우, 우리나라의 대중국 수입의존도는 80%를 상회하여 산업에 대한 타격이 상대적으로 클 것으로 예상된다. 태양광 산업의 경우 중국은 공급망 전반에서 절대적 우위를 차지하고 있고, 태양광 웨이퍼, 패널, 모듈 등 소재·부품의 대 중국 의존도가 높아 우리기업의 공급망 리스크가 존재한다. 우리기업은 중국의 탄소중립 정책으로 인한 공급망 충격과 수입 제한조치, 비관세장벽 등에 중장기적으로 대응해야 한다. 특히 제2의 ‘요소수 대란’을 예방하기 위해 수산화리튬, 태양광 웨이퍼, 전지, 모듈 등 신산업 핵심 소재 및 부품의 공급망 다변화가 필요할 것이다. 중국은 언제든지 탄소중립 정책을 등에 업고 또 하나의 수출검역 강화 목록을 발표할 수 있고, ‘탄소라벨’ 의무화 등을 추진할 수 있으므로 우리 기업은 중국 정부가 요구하는 수준에 중장기적으로 대비해야 하며 친환경 고효율 설비를 도입하는 것이 유리할 것이다. 기술 유출과 지재권 보호를 위한 안전장치도 반드시 마련해야 한다.

2021-12-24 3,304

박소영
Trade Brief 필(必)환경 ESG 시대, 패션산업 친환경 트렌드와 시사점

미세플라스틱과 폐기물로 인해 환경오염의 주범으로 지목되어온 패션산업에 필(必)환경 시대가 왔다. 패션산업은 섬유 부문을 중심으로 글로벌 탄소중립 정책에 크게 영향을 받을 것으로 보이며, MZ세대를 중심으로 지속가능한 패션에 대한 소비심리가 확산되고 있어, 가치사슬별 친환경 흐름에 주목해야 한다. 업스트림에서는 재활용 폴리에스터 섬유 시장이 성장 중이며, 비건 소재를 활용하는 패션기업이 시장에 진출하고 있다. 미드스트림에서는 염색 가공 공정에서 발생하는 환경오염을 줄이고자 염색기술 혁신과 자투리 원단 업사이클링이 이루어지고 있다. 다운스트림에서는 패션 플랫폼 경쟁 속에서 친환경 패션 전문 플랫폼도 등장하고 있다. 재고관리 측면에서도 크라우드 펀딩, 가상 피팅룸 및 구독경제 서비스 등을 제공하며 환경친화적으로 진보 중이다. 이제는 생존을 위해 필수인 친환경 흐름 속에서 우리 기업은 ▲소재+제품+브랜드의 조화를 이루고 ▲전략적 협업체계를 구축하며 ▲그린워싱에 유의해야 한다. 정부는 ▲플라스틱 분리배출 제도 정비 ▲수출판로 다각화 및 국제인증 취득 지원 ▲연구개발 및 투자 지원에 아낌없이 나서야 한다.

2021-12-16 2,609

양지원
기업경쟁력·경영전략 세계에 K-농업을 재배한다 : 스마트 농업시대, 수출산업화 방안

코로나19 팬데믹과 기후변화로 식량안보의 중요성이 커지면서 세계 각국은 농업 혁신에 경쟁적으로 뛰어들고 있다. 농작물 재배에 정보통신기술을 활용하는 정밀농업 시장은 2019년 55.6억 달러에서 2026년 128.4억 달러로 빠른 성장세가 전망되며, 이에 글로벌 농업 대기업들의 투자 확대 및 관련 기술을 보유한 스타트업과의 인수합병이 활발히 추진되고 있다. 우리 농업의 경쟁력은 주요 농업 선진국과 비교하여 여전히 미약한 편이다. 우리의 식량 자급률은 2019년 45.8%로 2000년 55.6%에서 매해 감소하고 있으며, 농산물 무역 적자액은 2020년 131.7억 달러를 기록하였다. 식량안보, 환경보존, 경제적 파급효과 등에서 농업의 가치는 날로 높아지고 있어, 우리 농업을 미래 유망산업으로 성장시키기 위한 혁신이 점차 요구되고 있다. 새로운 무역성장 동력을 찾는 우리나라는 이제 농업의 성장성과 미래 가치에 주목할 필요가 있다. 최근 우리 기업과 농가들은 농업 활동 전 과정에서 첨단기술을 활용하여 생산성 및 효율성을 제고하고 혁신 성과를 도출하고 있다. 수직형 식물공장 플랜트 분야는 일본, 아랍에미리트 등으로 수출에 성공했고, 농약？비료 등 농투입재 분야는 친환경 기술을 앞세워 해외시장에 진출하고 있다. 또한 생산기술 중심에서 유통, 가공/포장 등 다양한 농업 후방산업에서 혁신 스타트업이 늘어나고 있다. 현재 우리 정부는 전북 김제, 경북 상주에 스마트팜 혁신밸리를 조성하여 국내 농업 혁신 및 한국형 스마트팜 모델 수출을 지원하고 있다. 무엇보다도 우리 농업이 수출산업으로 탈바꿈하기 위해서는 그 대상을 단순 농식품에서 전후방산업을 모두 포함한 농자재, 플랜트, 기술, 서비스, 브랜드 수출까지 확대해 나가야 하며, ICT 기술을 적용한 디지털 농업 분야의 육성을 적극적으로 추진해야 한다. 우리농업의 해외진출을 확대하기 위한 전략은 다음과 같다. 먼저, 종자, 비료, 농약 분야는 미국, 중국, 독일 기업이 세계시장 매출의 70%를 점유하는 과점시장이므로 차별화된 품종 개발, 친환경 기술 등으로 틈새시장 공략에 나설 필요가 있다. 또한, 농업 수출은 작물에서 관련기술, 컨설팅까지 연계하는 패키지 수출을 고려해야 한다. 품종, 농자재, 농기계, 재배시스템을 연계하고, 현지 ‘테스트베드’ 운영을 통한 실증을 거쳐 수출할 필요가 있다. 세계 각국의 스마트 농업 추진이 가속화됨에 따라 농업 밸류체인 단계별 IT 시스템과 플랫폼에 대한 수요는 계속 늘어날 것으로 전망된다. 이에 농업 데이터 관리 및 솔루션 분야의 경쟁력을 키울 필요가 있다. 디지털 농업은 글로벌 기업들도 관련 기술을 보유한 스타트업과의 협력을 통해 시장에 막 진입한 상황이므로, 우리 기업들도 5G, IoT를 포함한 디지털기술력을 활용한다면, 충분히 경쟁력이 있을 것으로 판단된다. 아울러 최근 더욱 활발해진 한류 파워를 활용하여 국가별 맞춤형 온오프라인 마케팅을 강화할 필요가 있다. 마지막으로 개도국을 대상으로 하는 ODA사업을 적극 활용하여 한국 농업기술 전수를 통한 수출기반을 마련해야 한다. 이를 위해 민간과 정부의 협력이 무엇보다도 중요하다. 민간에서 발굴하고 개발한 우수한 농산물과 농업기술이 원활하게 해외로 진출할 수 있도록 정부가 지원해야 한다. 네덜란드는 학계에서 연구？개발한 농업기술과 작물 품종이 민간기업의 사업화로 이어질 수 있도록 정부가 협력체계 강화를 지원하고 있으며, 일본은 민간 기업이 수출활동을 원활히 할 수 있도록 정보제공, 협의체 설치 등으로 측면 지원하고 있다. 농업에 대한 패러다임 전환과 디지털혁신 기술개발을 통해, 우리나라 농업이 4차 산업혁명의 중심산업이자 미래 성장산업으로 발전할 수 있도록 준비해 나가야한다. 농업은 장기적인 시각으로 투자가 꾸준히 이뤄져야 한다. 상품이 아닌 살아있는 재배 작물에 기술이 적용되기 때문에 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 기술개발에 충분히 많은 시간과 자본이 투입되어야 하기 때문이다. 또한 선진 국가들의 농업기술뿐만 아니라, 수출지원정책, 환경보전 프로그램, 사회적 농업 등 앞선 정책 등을 학습해 전반적인 농업 경쟁력 및 효율성을 향상 시켜 나가야할 것이다.

2021-12-15 2,809

심혜정
해외시장 트렌드 중국 진출 우리기업의 최근 경영환경 전망과 시사점

중국 진출 우리기업의 최근 경영환경 전망과 시사점 중국 경제가 대내외적으로 여러 가지 리스크에 직면하면서 2021년 2/4분기 7.9%에 달했던 경제 성장세가 3/4분기에는 4.9%로 하락했다. 내부적으로는 당국의 대출 규제 강화로 부동산 개발 회사들이 자금난을 겪고 있고, 전력난으로 산업 생산이 예상보다 크게 위축됐다. 대외적으로는 글로벌 공급 차질과 원자재 가격 상승 등의 문제가 대두되고 생산차질이 심화되면서 중국 경제에 부담을 주고 있다. 최근 중국의 대외 리스크가 확대됨에 따라, 한국무역협회는 중국 3개 지부와 공동으로 중국에 진출한 우리기업의 경영환경을 조사했다. 그 결과, 우리기업들은 2021년 사업 실적을 부정적으로, 2022년에는 사업실적을 다소 긍정적으로 전망하는 것으로 나타났다. 구체적으로 매출액과 영업이익 전망지수는 2021년 각각 90과 83에서 2022년 각각 107과 103으로 상승하여, 2022년 사업실적 개선을 예상한 기업이 더 많았다. 업종별로는 2021년에는 화학과 전기전자가, 2022년에는 섬유의류와 기타제조에서 사업실적 호조를 예상하는 것으로 나타났다. 2021년 대비 2022년 사업실적이 개선될 업종으로는 섬유의류, 기타제조, 유통업으로 분석되었다. 지역별로는 상해를 위시한 남동부 지역의 2021년과 2022년 사업실적 전망 지수가 가장 높았다. 북경을 위시한 중국 북동부 지역은 기저효과로 2022년 사업실적이 2021년 대비 가장 많이 개선될 것으로 전망됐다. 우리기업들은 중국 사업실적의 향방을 결정하는 주요 요인을 ‘매출’로 인식하는 것으로 나타났다. 사업실적을 개선시킬 요인 중 매출관련 비중은 2021년과 2022년 각각 56.3%와 50.8%를 차지했다. 반면 사업실적을 악화시킬 것으로 예상되는 요인 중 비용 관련 비중은 2021년과 2022년 각각 48.2%와 45.9%로 조사되었다. 이에 따라 생산자 물가 상승 압력이 커짐에 따라 비용을 통제하고 비용 상승분을 가격에 전가할 수 있는 능력이 사업실적의 향방을 가를 전망이다. 우리기업들은 대중국 사업을 제약할 가장 큰 위협요인으로 ‘로칼 업체의 경쟁력 향상’을 지목했다. 중국 현지기업의 경쟁력이 향상됨에 따라 한국제품과의 가격·품질 차이가 축소되고, 이로 인해 우리기업의 시장점유율이 하락하면서 매출·영업이익 감소로 이어지는 것으로 추정된다. 우리 대기업의 중국 사업 재편과 생산기지 이전은 사드보복을 제외하고는 현지 시장에서 경쟁 격화에 따른 가동률 부진과 수익성 하락으로 발생했다고 볼 수 있다. 우리기업의 경쟁력 하락 상황에서 Covid19, 미·중 무역분쟁, 전력사용 제한 등 대내외적 리스크도 기업들의 불안감을 가중시키고 있는 것으로 나타났다. 우리기업들은 아무리 빨라야 2022년 하반기가 되어야 코로나로부터 경제가 정상화되고, 정상화가 되더라도 수요가 코로나 이전 대비 줄 것으로 예상했다. 미·중 무역분쟁도 최소 2년 이상 지속되며 현재 수준을 유지하거나 더 격화될 것으로 전망했다. 전력사용 제한과 해상운임 상승은 적어도 내년 3월까지 지속되면서 보합세를 유지하거나 강도가 더 세질 것으로 응답했다. 그럼에도 불구하고 우리기업들의 사업 이전 및 철수 의향은 3.8%로 낮은 것으로 조사되었다. 우리나라를 비롯한 대부분의 외국기업들의 대중국 투자는 중국의 현지시장 진출을 목적으로 하고 있다는 점에서 사업 철수이전 가능성은 낮을 것으로 보인다. 제조시설과 판매채널에 대한 막대한 투자, 고객과 협력사와의 관계, 직원 숙련도 등 각종 이슈들이 복잡하게 얽혀있어 사업 이전의 어려움으로 작용하기 때문이다.

2021-12-14 2,771

정귀일
수출입 동향 한·중 수교 30년 무역구조 변화와 시사점

한·중 관계는 1992년 수교 이후 30년 간 다자주의 국제무역질서 속에서 산업구조의 상호 보완성을 기반으로 한 협력을 통해 비약적으로 발전해왔다. 1992년 수교 초기 64억 달러에 불과하던 한·중 무역 규모는 2020년 2,415억 달러로 약 38배 증가했다. 우리 무역에서 중국이 차지하는 비중은 동 기간 4.0%에서 24.6%로 크게 확대되었고, 수출과 수입은 각각 49.1배, 29.4배 증가하면서 중국은 우리의 최대 수출대상국이자 수입대상국으로 부상하였다. 한·중 무역은 수교 초기 단순 경공업 및 중화학 위주에서 반도체, 디스플레이 등 고부가가치 품목 중심으로 빠르게 전환되었다. 한·중 무역구조는 한국이 중국에 비교우위를 가진 고부가가치의 핵심 중간재를 중국에 공급함으로써 한국의 주력 산업이 성장하는 동시에 중국도 산업 고도화 전략을 성공적으로 달성하게 하는 상호 윈윈 구조를 유지해왔다. 한·중 수교 30주년을 맞이하는 2022년 현재 중국은 산업 고도화 전략을 통해 세계 최대 제조 강국이 되었다. 첨단기술을 둘러싼 미·중 패권경쟁이 치열하게 전개되는 등 중국을 둘러싼 통상 환경도 급변하고 있다. 따라서 이에 부합하는 한·중관계의 재설정이 필요한 시기가 도래하고 있다. 중국의 산업 정책은 과거 저임금 노동, 과도한 자원 소비, 높은 오염, 저부가가치 등에 의존하던 양적 성장 기반 산업구조에서 탈피하여 산업을 질적으로 성장시키는 구조로 전환하는데 초점을 맞추고 있다. 2000년대 초반 중국 정부는 첨단기술 산업을 본격적으로 육성하기 시작하여 2013년 시진핑 집권 이후부터 현재까지 ‘중국제조2025’ 및 ‘인터넷+’등 산업 정책의 중심을 과학기술 혁신에 두고 있다. ‘제14차 5개년 규획 및 2035년 장기 목표’에 따르면 중국은 향후 과학기술 역량 강화를 통한 혁신주도의 발전 촉진과 산업고도화의 심화를 핵심 전략으로 적극 추진할 것으로 예상된다. 장기적이고 일관성 있는 산업정책 시행으로 중국은 2010년부터 세계 최대 제조 강국으로 부상하였다. 중국의 제조업 부가가치는 2010년부터 11년간 연속으로 세계 1위를 기록하고 있고, 전 세계에서 차지하는 비중은 30%에 달한다. 1990년대 초반부터 추진한 하이테크 산업육성 정책으로 하이테크 산업의 비중이 높아지고, 제조업의 기술력 또한 향상되고 있다. 세부 산업별로 살펴보면 2021년 현재 중국의 반도체 산업은 시장 규모에 비해 자급률은 상당히 낮아 수입에 의존하고 있는 실정이지만 독자적인 자급자족형 생태계를 구축하기 위해 부단히 노력하고 있다. 석유화학 산업은 중국 경제의 고도 성장기에 연간 10% 이상의 고속 성장을 이루었으나 2015년 신창타이(新常態) 체제로 전환되며 점진적 구조조정을 통해 질적 성장을 거듭하고 있다. 진입장벽이 낮은 기초유분 위주로 생산해오던 중국은 기술 축적을 통해 파라자일렌(PX) 등과 같은 고부가 제품 생산을 확대하여 자급률을 높이고 있다. 디스플레이 산업의 경우 2010년대에는 한국이 생산 우위를 점하고 있었으나, 2000년대 등장한 중국이 ‘중국제조2025’를 바탕으로 한 국가보조금 지급과 공격적인 투자를 통해 급격히 성장했다. 중국의 디스플레이 생산 점유율은 2017년 29%인 한국을 제치고 34%를 차지하여 1위를 기록한 후 2021년 63%까지 급속도로 성장하여 2023년부터 66%대에 안착할 것으로 전망된다. 중국의 산업구조가 고도화 되면서 한·중 무역구조가 고위기술산업을 중심으로 고도화되는 양상을 나타냈다. 중국의 대한국 고위기술산업 수출이 빠르게 늘어나며 중고위기술 및 첨단기술 산업의 대중국 무역수지 흑자는 최근 10년간 감소세를 보였다. 교역 내 산업특화 정도를 나타내는 무역특화지수(TSI) 분석 결과 중고위기술 및 첨단기술 산업은 우리나라의 ‘상대적 경쟁우위’에서 ‘경합’으로 변화하였다. 중고위기술산업은 화학, 일반기계, 자동차, 전기·기계, 기타수송기계의 무역특화지수가 모두 감소하며 경쟁 관계가 심화되었다. 첨단기술산업은 항공우주, 의료·정밀광학기기의 경합이 심화된 것으로 나타났다. 중국의 고위기술산업 수출이 늘어나며 해당 산업군의 양국 간 산업내 무역도 증가했다. 중국 무역구조가 고도화되면서 양국 교역 외 세계 및 주요 시장에서도 한-중 수출경쟁이 심화되었다. 최근 10년 중 2011~2018년은 미국시장에서 경쟁이 심화되었고, 이후에는 미-중 통상 분쟁으로 중국의 대미판로가 감소하면서 아세안 시장에서의 경합이 심화되었다. 2011~2018년 중국의 對미국 중고위기술품목 수출은 연평균 7.6% 증가해 우리나라(5.3%) 대비 2.3%p 높았고, 2018~2020년에는 우리나라의 對아세안 중고위기술품목 수출이 연평균 11.8% 감소하는 동안 중국은 7.7% 증가했다. 수출경합도지수(ESI) 분석 결과 중고위기술 산업 내 한-중 수출경합도는 2011~2018년 미국에서 0.248에서 0.303로 상승했으며, 2018~2021년 아세안에서 0.398에서 0.427로 상승했다. (값이 1에 가까울수록 양국의 수출구조가 유사하여 경쟁 가능성이 높고, 0에 가까울수록 수출구조가 상이하여 경쟁 가능성이 낮음) 최근 요소수 파동으로 중국발 원자재 대란과 공급망 리스크에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 반도체, 석유화학, 자동차 등 우리나라 주력 제조업 생산에 필수적인 원자재의 중국 의존도가 높아 주의가 필요하다. 2021년 9월까지 산업별 주요 원자재의 대중국 수입 의존도를 확인해본 결과 반도체 생산에 필요한 산화텅스텐은 94.7%, 이차전지 핵심 소재인 수산화리튬은 83.5%, 다양한 화학제품 공장에서 사용되는 핵심 소재인 초산에틸은 64.1%, 자동차 부품의 경량화 작업에 필요한 알루미늄 합금 생산에 필수적인 마그네슘잉곳은 100%인 것으로 조사되었다. 중국의 독자기술 개발과 중간재 국산화 가속화에 대비하여 대중국 수출 주력산업에 대한 국가차원의 전략수립과 종합적 지원 체계 마련이 시급하다. 산업의 근간이자 성장 동력인 기술 전문 인력을 확대하는 한편 핵심기술 및 인력 유출을 방지하는 기술 안보를 강화해야 할 것이다. 중장기적으로는 반도체·석유화학 등 특정 중간재 품목에 편중된 대중국 수출구조에서 탈피하여 소비재를 포함한 최종재의 수출 비중을 확대할 필요가 있다. 중국의 소비재 수입시장은 크게 증가하고 있어 수입 대체가 어려운 제품과 기술, 브랜드 경쟁력을 갖춘 고급 소비재를 개발하여 중국 내수 틈새시장을 공략해야 한다. 또한 코로나19 사태로 보호무역주의가 심화되면서 국가별 각자도생식 산업정책이 추진되고 있어, 주력산업의 생산에 필수적인 원자재의 공급망을 철저하게 관리하고 중국 정책과 생산 변화에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있다. 공급망 불안정 및 불합리한 규제 이슈에 발 빠르게 대응할 수 있도록 대중국 외교통상 채널을 확대 혹은 개편해야 할 것이다.

2021-12-06 3,338

전보희, 조의윤
수출입 동향 한국형 가치사슬 구조변화 및 우리의 과제

4차 산업혁명, 미·중 갈등, 코로나19 등의 여파로 2011년 이후 성장이 정체된 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC)의 해체 및 약화가 가속화되고 있다. 특히 코로나19는 전 세계에 걸친 보호무역주의 심화 및 해외수입 의존도 하락, 제조업 자급도 상승 등으로 연결되면서 글로벌 가치사슬보다는 자국 우선주의 정책 강화를 초래했다. 그 결과, 전 세계 전방효과가 2018년 이후 가파르게 하락세로 돌아서면서 GVC 참여율의 하락 폭을 키워 세계 GVC 참여율(전방+후방효과)은 2020년 기준 52.0%를 기록했다. 코로나19로 전례 없이 경제의 수요·공급이 동시에 위협받는 위기 속에서 주요국 전반에 걸쳐 중국發 충격이 미국發 충격에 비해 더 큰 것으로 나타났다. 수요 측면에서 보면, 2000년 이후 중국 최종수요로 유발된 해외 부가가치 비중이 미국 수요로 유발된 비중을 지속 상회했으며, 한국의 경우 중국 수요 감소에 따른 충격이 미국에 비해 2배 이상 크게 나타났다. 공급 측면에서 보면, 싱가포르와 인도를 제외한 신남방 국가에서 중국 공급망 의존도가 가장 컸으며, 한국의 경우 해외 공급국의 생산환경 변화에 따른 생산 차질이 중국, 미국, 일본, 독일 공급망 순으로 크게 나타났다. 다만, 주요국 전반에 걸쳐 무역 상대국의 수요감소에 따른 충격과 해외 공급망 차질에 따른 리스크는 점진적으로 개선되는 것으로 추정됐다. 한편 코로나19의 영향으로 중국 공급망에 의존해 온 글로벌 생산 네트워크가 변화하며 중국 중심의 공급망이 신남방 국가로 확장되는 모습이다. 코로나 사태에도 불구하고 글로벌 교역에서 중국 내 생산거점에 대한 의존이 여전히 높으나, 공급망 리스크에 대한 대비로 최근 인도와 베트남, 태국 등으로의 거점 다변화가 진행 중인 것으로 나타났다. 2020년 인도와 베트남, 태국 내에서 조립·가공되는 비중은 2017년 대비 각각 0.6%p, 0.5%p, 0.4%p 상승했다. 이에 코로나 사태 장기화에 대비하여 우리 기업의 글로벌 가치사슬 안정성 강화를 돕는 거시적 전략이 필요하다. 우선, 공급 측면에서 생산차질이 지속될 경우 글로벌 가치사슬(Global Value Chain)을 통해 파급영향이 확대될 소지가 크므로, 중국에 대한 의존을 줄이기 위해 역내 핵심 소재·부품·장비 가치사슬 구조 상에서 ‘허브국가’를 발굴하여 대체 가능한 지역 공급선을 마련할 필요가 있다. 스마트 시스템을 활용하여 수입대체가 어려운 고부가가치 소재·부품도 다량 공급함으로써 우리나라가 GVC 중심허브가 되기 위한 노력 또한 요구된다. 뿐만 아니라, 수요 측면에서 우리나라의 중국 최종수요에 대한 의존도가 금융위기 이후 지속 하락세를 보이고 있는 가운데 전통적 진출 대상국이었던 중국을 벗어나 빠른 경기회복이 예상되는 선진시장으로의 해외 진출지역 다변화를 적극적으로 고려해야 한다. 또한, 생산거점 측면에서중국은 글로벌 교역에 있어 여전히 중요한 조립·가공지이나, 중국 내 생산공장에 대한 의존도를 낮추기 위해 ‘차이나+1’전략의 일환으로 인도, 베트남, 태국 등으로의 거점 다변화 모색이 필요하다. 특히, 중국 내에서 최종 소비되는 내수를 대상으로 하는 경우 중국 내 생산거점을 유지하되, 중국 이외의 제3국에서 최종 소비되는 생산의 경우 해당 국가 내에서 조립·가공을 하는 방향으로 거점 이원화를 시도하는 방안도 고려할 필요가 있다.

2021-12-06 2,205

강내영
Trade Brief 글로벌 경제를 선도하는 무역강국 대한민국 - 제58회 무역의 날 기념

올해 수출은 2018년 실적을 상회하는 역대 최대 실적(6,362억 달러)을 기록할 전망이다. 글로벌 경기 회복 및 수출 단가 상승 영향으로 1~10월까지 수출액은 이미 지난해 연간 수출 실적을 상회하였으며, 지난 10월 26일에는 사상 최단기간 무역 1조 달러를 달성했다. 우리 수출은 올해 강한 회복탄력성을 시현하며 글로벌 경기 회복을 선도하는 모습을 보였다. 연초 들어 수출 물량과 단가는 전반적으로 고르게 플러스 증가율을 보이면서 우리나라는 무역 1조 달러 10개국 중 세 번째로 높은 수출 증가율을 보였다. 빠른 수출 회복세는 주력 품목과 신산업 품목 수출의 고른 증가세에 기인한다. 단일 품목의 기여도가 높았던 2018년과 달리 올해에는 반도체, 석유화학·제품, 자동차 등 주력 품목이 전체 수출 증가에 고르게 기여했다. 또한 시스템 반도체, OLED, 이차전지, 전기차, 바이오헬스 등 신성장 품목이 글로벌 시장에서 선전하면서 수출 회복세를 뒷받침했다. 한편 중소기업 수출도 사상 최고치를 경신한 가운데 소부장 산업의 對日 수입 의존도는 하락세를 보이는 등의 성과도 달성했다.

2021-12-05 1,549

강성은
기업경쟁력·경영전략 기업 벤처링 트렌드와 시사점 : 스타트업과 상생하는 법

코로나19 이후 디지털 전환(Digital Transformation; DX)의 가속화로 기술 기반 스타트업이 혁신을 주도하는 가운데 이에 뒤쳐진 기업의 경우 생존을 위협받으면서 스타트업과 협업하는 기업 벤처링(corporate venturing)이 돌파구로 주목받고 있다. 태생부터 디지털 DNA를 보유한 스타트업들이 J곡선(J-Curve)을 따라 폭발적으로 성장하고 있는 반면 기존 기업들의 평균 수명은 2027년 기준 12년 수준으로 대폭 감소해 기업들의 혁신 동력 확보가 시급한 상황이다. 기업들은 이러한 시장 급변에 대응하기 위해 스타트업 대상 오픈 이노베이션 전략인 기업 벤처링을 주목할 필요가 있다. 기업 벤처링은 스타트업 대상 지원, 육성, 투자 등의 협업을 통해 혁신을 추구하는 전략으로 기존 기업의 풍부한 자원과 스타트업의 빠른 시장 대응력(agility)을 결합해 시너지를 창출할 수 있다. 본 연구 보고서는 기업 벤처링을 스타트업 관련 행사, 벤처 고객, 기업형 벤처 빌더, 기업형 인큐베이터, 기업형 액셀러레이터, 기업형 벤처캐피탈, 스타트업 인수합병(M&A) 등 총 7가지 활동으로 분류하였으며 기업 벤처링 목적에 따라 「스타트업 관찰 → 스타트업 파트너십 → 스타트업 지분 참여」 단계로 구분하였다. 스타트업 관찰 단계에는 스타트업 관련 행사 개최, 벤처 고객 제도 도입 등이 있으며 스타트업 파트너십의 경우 기업형 벤처 빌더, 인큐베이터, 액셀러레이터 등 전문 기관 활용 등이 포함된다. 기업형 벤처캐피탈 운영, 스타트업 인수합병(M&A) 등은 스타트업 지분 참여 단계에 해당한다. 7가지 기업 벤처링 활동은 수단별 소요시간, 투입자본, 대상 스타트업 성장 단계에 따라 차별화된 특징과 장？단점이 있기 때문에 기업의 목표와 상황을 고려한 전략적인 선택이 필요하다. 예를 들어 스타트업 투자 경험이 없는 기업의 경우 기업형 벤처캐피탈 설립 전 인큐베이팅 혹은 액셀러레이팅 프로그램을 통해 스타트업 생태계에 대해 학습하는 방법을 고려해볼 수 있다. 유망 스타트업을 발굴하고 육성하는 일은 기업과 국가 경쟁력의 핵심 과제로 우리나라도 수출강국을 넘어 기업 벤처링 활성화를 통한 글로벌 스타트업 육성 강국으로 도약할 시점이다. 모기업은 유망 스타트업 확보, 신사업 개발, 추가적인 투자 수익 창출이 가능하며 스타트업은 수출 시장 납품, 판로 개척, GVC 편입 등 해외 진출 기회를 모색할 수 있다. 성공적인 기업 벤처링 추진을 위해서는 장기적 시각에서 명확한 목표와 의제를 설정하고 스타트업의 관점을 수용하는 문화가 중요하다. 기업 벤처링은 「스타트업 발굴 → 스타트업과의 협업 → 통합」의 과정으로 진행되며 기업의 단기적 수익에는 큰 영향을 미치지 않기 때문에 장기적인 관점에서 추진해야 한다. 또한, 기업 벤처링이 중요 의제로 추진될 수 있도록 최고 경영진의 적극적인 의지와 관심이 전제되어야 하며 조직 내 구체적인 지원 시스템 구축이 필요하다. 기업 벤처링 조직은 스타트업의 성장을 통해 시장을 확대한다는 관점에서 스타트업에 필요한 지원 제공에 주력해야 기업-스타트업 간 윈윈(win-win)을 달성할 수 있다.

2021-12-02 2,209

김보경
수출입 동향 2021년 수출입 평가 및 2022년 전망

올해 우리 수출은 전년 대비 24.1% 증가한 6,362억 달러로 역대 최대 실적을 기록할 전망이며, 수입은 29.5% 증가한 6,057억 달러, 무역수지는 305억 달러 흑자를 기록할 것으로 보인다. 2022년 수출은 전년 대비 2.1% 증가한 6,498억 달러, 수입은 1.6% 증가한 6,154억 달러, 무역수지는 344억 달러 흑자가 예상된다. 품목별로는 반도체, 석유제품, 섬유, 디스플레이, 무선통신기기 등 올해 선전한 품목들의 좋은 업황이 내년까지 이어질 전망이다. 반도체는 D램 단가 하락세에도 불구하고 최신 중앙처리장치(CPU) 출시에 따른 대규모 서버 교체수요, DDR5로의 D램 세대전환, 견조한 시스템 반도체 초과수요 등으로 호조세가 이어지면서 2년 연속 수출이 1천억 달러를 돌파할 것으로 보인다. 디스플레이(4.0%), SSD(1.5%), 무선통신기기(2.0%) 등 주요 정보통신(ICT) 품목 수출도 비대면 경제의 확산과 함께 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 석유제품(14.0%)과 석유화학(1.7%) 수출도 호조세를 이어갈 것으로 예상된다. 석유제품은 내년까지 단가 상승세가 이어지면서 수출이 큰 폭으로 증가할 전망이며 석유화학도 일회용품 수요와 ‘위드 코로나’(With Corona) 확산에 따른 산업 정상화 등으로 합성수지류를 중심으로 수출이 늘어날 전망이다. 이 외에 스판덱스 등 고부가가치형 의류용 원단을 중심으로 섬유(5.0%) 수출도 호조세가 예상된다. 다만 일부 품목의 경우 구조적인 여건으로 수출이 다소 감소할 전망이다. 철강(-9.0%)은 과잉 상승했던 제품단가가 하향 안정화되면서 수출이 감소세로 전환될 것으로 보이며, 자동차부품(-1.0%)도 반도체 공급난 여파가 장기화되면서 올해 대비 약보합세를 보일 것으로 예상된다. 선박(-5.0%)은 팬데믹 전후 수주 감소 영향으로 내년에는 인도 물량이 감소하면서 수출이 감소세를 나타낼 것으로 보인다. 가전(-8.0%)의 경우 사물인터넷과 스마트 홈 등이 보편화되며 삶의 변화에 따라 새롭게 생겨나는 뉴라이프 가전 시장을 중심으로 시장의 업황은 전반적으로 밝을 것으로 예상되나, 수년 동안 이어진 해외생산 확대 추세로 내년 수출은 감소할 전망이다. 내년에도 선진국 경제가 주도하는 글로벌 경기 회복의 흐름 속에서 우리나라 수출도 2% 초반의 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 다만, 글로벌 공급망 교란과 중국의 경제성장 둔화, 주요국 인플레이션 확대 등은 수출을 제약하는 요인으로 볼 수 있다. 수입의 경우 국내 경기회복과 올해 하반기 수준의 국제유가 흐름, 견조하게 유지되는 원자재 가격 등으로 올해 대비 소폭 상승(1.6%)할 전망이다. 무역수지 흑자규모는 올해 대비 소폭 확대된 344억 달러로 예상된다.

2021-11-22 4,986

홍지상, 김경훈, 정혜선, 강내영, 강성은, 도원빈, 이유진
기업경쟁력·경영전략 협동로봇: 중소기업 스마트 제조의 시작점

주 52시간 근무제 도입, 인구 고령화에 따른 생산가능인구 감소, 중대재해처벌법 시행 임박 등 최근 제조기업을 둘러싼 환경의 구조적 변화로 인해 우리 기업들은 인건비 절감과 생산성 향상, 이와 동시에 안전성까지 확보해야하는 과제에 직면해 있다. 이와 더불어 코로나19의 위기를 경험하면서 첨단 산업용 로봇을 활용해 제조과정을 무인화·자동화·효율화하려는 수요도 증가했다. 최근 산업용 로봇(Industrial Robot) 중에서도 생산의 자동화와 유연화, 작업환경의 안전성을 동시에 달성할 수 있는 ‘협동 로봇(Collaborative Robot)’의 장점이 크게 부각되고 있다. 사람과 작업공간을 공유하며 물리적으로 상호작용할 수 있다는 점이 전통 산업용 로봇과 구별되는 협동 로봇의 가장 큰 특징이다. 협동 로봇은 높은 안전성과 조작 편의성, 소규모 설치 면적, 공정 재배치 용이성 등의 측면에서 전통 산업용 로봇에 비해 이점을 지니고 있어 이송, 적재, 조립, 연마, 투여 등 다양한 작업에 유연하게 활용된다. 단순 반복적이거나 위험한 작업에 협동 로봇을 적극 활용한다면 현장 근로자들 역시 더 안전한 작업환경에서 창의력이 요구되거나 부가가치가 큰 업무에 집중할 수 있다. 세계 협동 로봇 시장은 2020년 4.8억 달러에서 연평균 33%씩 성장하여 2030년 80억 달러에 이를 전망이다. 협동 로봇의 세계 판매량은 2018년 1만 9천 대에서 2020년 2만 2천 대로 증가 추세에 있는데, 이는 전체 산업용 로봇의 판매량이 경기 부진 등을 이유로 동기간 40만 대에서 36만 대로 감소한 것과 대조적이다. 국가별로는 주요 5개국(중국·미국·일본·한국·독일)이 세계 협동 로봇 전체 판매 대수의 90%를 차지하고, 기업별로는 초기 시장을 선점한 덴마크의 글로벌 기업 유니버설로봇(Universal Robots)이 세계 시장의 절반 가까이 점유하고 있다. 협동 로봇을 포함한 국내 산업용 로봇 산업은 공급(생산·수출·기술력)과 수요(내수시장·수입의존도) 측면 모두 경쟁력 보강이 필요하다. 기업의 영세성과 내수시장의 포화로 인해 국내 산업용 로봇의 생산규모는 최근 3년간(2017~2019) 감소하고 있다. 이에 따라 적극적인 해외시장 진출이 요구되지만, 현재 세계 산업용 로봇 시장에서 국산 제품의 시장점유율은 세계 8위인 3.6%로 1위 일본(27.9%), 2위 독일(12.2%)과 여전히 큰 격차를 보이고 있다. 다만, 최근 5년간(2015~2019) 산업용 로봇 수출의 매출기여도(수출액/매출액)가 증가추세에 있다는 점은 긍정적이다. 한편, 국내 협동 로봇은 핵심부품(모터, 감속기, 센서 등) 및 S/W 부문에서 자체 기술력 부족으로 국산화율이 41% 수준에 불과하고 완제품의 수입의존도도 20%를 상회하고 있다. 이는 국산 제품의 가격경쟁력 약화는 물론, 고부가가치형(일본·독일·미국) 제품과 저가형(중국) 제품 사이에서 뚜렷한 포지셔닝 전략을 취하지 못하는 상황으로 이어질 수밖에 없다. 따라서 국산 협동 로봇 산업 육성을 위한 보다 명확한 전략이 필요하다. 범용성이 뛰어나고 타 산업으로의 확장 가능성이 큰 협동 로봇은 산업용 로봇 산업의 새로운 성장 동력으로서 전통 산업용 로봇의 한계를 극복할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 국내 산업경쟁력 강화를 위해 로봇 제조기업의 자체 기술력 확보, 차별화된 판매？마케팅 및 해외진출 전략, 중소 제조기업의 협동 로봇 활용 확대가 필요하다. 이를 위해 정부는 기업 간 동반 해외진출을 지원하고, 판매 플랫폼 및 RaaS(Robot-as-a-Service) 활용 확산을 통해 협동 로봇의 활용 유인을 강화하는 등 산업의 공급과 수요 측면을 함께 보강해야 한다. 중소 제조기업이 스마트 제조(Smart Manufacturing)를 추진하기 위한 현실적이면서도 효과적인 대안으로서도 협동 로봇에 주목해야 한다. 현재 대다수의 국내 중소 제조기업이 시스템 호환성 부족, 비용 부담 등을 이유로 스마트 제조를 추진하는 데 어려움을 겪고 있다. 협동 로봇은 생산라인 변경 없이 기존 공정에 바로 얹어 활용할 수 있고, 비용 또한 전통 산업용 로봇의 25~30% 수준으로 저렴해 자본력이 부족한 중소기업의 활용에 적합하다. 또한 간단한 조작으로 다양한 공정에 재배치할 수 있어, 빠르게 변하는 고객 수요에 맞춰 제품 설계와 공정을 신속하게 수정·변경해야 하는 스마트 제조에도 효과적일 것으로 기대된다.

2021-11-16 2,322

이준명
Trade Brief 2021 IMD 디지털 경쟁력 순위와 수출기업 디지털 환경 조사

2021 IMD 디지털경쟁력 순위와 수출기업 디지털 환경 조사 스위스 국제경영대학원(IMD)이 2021년 10월 발표한 디지털경쟁력 순위에서 우리나라는 12위를 차지했다. 우리나라는 2017년 19위에서 2020년 8위까지 3년 연속 상승했으나, 올해 4계단 하락했다. IMD 경쟁력 순위는 상대적 순위이기 때문에 실질적으로 개선된 점, 보완할 점을 찾는 목적으로 활용하는 것이 바람직하다. 그러나 우리와 경쟁하는 대만(8위), 중국(15위)의 순위가 올라가고, 두 나라 모두 최근 상승세를 지속하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 우리나라가 세계적인 디지털경쟁력을 갖고 있는 것과 달리 중소 수출기업이 인식하는 디지털 환경과 경쟁력은 낮은 것으로 나타났다. 수출기업 329개사를 대상으로 한 설문조사에서 수출기업들은 국가 디지털경쟁력에 70.1점을, 자사의 디지털경쟁력에는 46.7점을 매겼다. 우리나라 인재수준이 높음에도 불구하고 경쟁력 약화요인으로 인력부족을 지적한 점은 인재 미스매치 현실을 반영하고 있다. 수출기업들은 중국의 급격한 부상으로 글로벌 시장에서의 경쟁 심화를 우려하는 것으로 나타났다. 수출 중소기업의 경쟁력 제고를 위해 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 디지털 요소기술 활용을 포함해 기업의 디지털 전환을 적극 지원하는 정책이 마련되어야 한다는 지적이다.

2021-11-01 3,137

조성대
Trade Brief 우리나라의 F&B 소비재 수출 동향

우리나라의 F&B 소비재 수출 동향 코로나19에도 불구하고 우리나라 식음료 소비재 수출액은 2년 연속 최고치를 경신할 것으로 전망된다. 2020년 70억 달러를 돌파한 식음료품 수출은 2021년(1~8월) 전년 동기 대비 16.3% 증가한 53.2억 달러를 기록했다. 코로나19를 기점으로 ‘홈쿡 트렌드’와 ‘건강에 대한 관심’이 확산되면서 관련 품목의 수출이 급증했다. 2020년 라면 수출은 29.2% 증가했고 고추장, 된장, 간장 등 소스류의 수출증가율은 2년(2020년, 2021년) 연속 20%를 상회했다. 인삼류 수출도 늘어나며 2020년에는 식음료 10대 수출 품목에 진입했으며 올해는 채소주스, 무알코올 맥주의 수출이 50% 이상 증가했다. 일본, 미국, 베트남은 우리나라 식음료품 수출의 핵심 시장으로 꼽힌다. 미국은 코로나19 이후 수출 증가폭이 가장 큰 국가로 최근에는 고추장 등 소스류 수출이 빠르게 늘었다. 일본은 김치 및 어류 수출이, 베트남은 유아용 식품 수출이 각각 강세를 보이고 있다.

2021-10-26 2,937

조의윤
수출입 동향 美테이퍼링이 신흥국 경제 및 우리 수출에 미치는 영향

미국은 전례 없는 팬데믹 위기 극복을 위해 지난 1년 반 동안 과거 글로벌 금융위기를 넘어서는 초대규모 양적완화를 단행해왔다. 美 행정부는 팬데믹 이후 올해 7월까지 이미 5조 3,280억 달러 규모의 재정을 지출했고, 의회는 추가적으로 1조 달러 규모의 인프라법안과 최대 3.5조 달러에 달하는 사회복지 예산안에 대해 올해 말 하원 표결을 앞두고 있다. 그러나 최근 연준의 테이퍼링 시계가 빨라지고 있다. 올해 상반기까지만 해도 양적완화 축소에 대해 보수적인 입장을 견지해온 연준은 8월 잭슨홀 심포지엄 이후 테이퍼링 가능성을 구체적으로 검토하고 있으며, 오는 11월 FOMC 회의에서는 테이퍼링 시작과 종료를 포함한 구체적인 일정이 논의될 것으로 예상된다. 다만, 8년 전과 같은 긴축발작(taper tantrum)을 재연하지 않기 위해 연준은 시장과 소통을 강화하고 테이퍼링 가능성에 조금씩 무게추를 얹어가면서 시장의 혼란을 최대한 억제하고자 노력하고 있다. 작년 대규모 양적완화 이후 올해 인플레이션에 대한 부담이 예상외로 커지면서 미국의 테이퍼링 움직임도 빨라지고 있다. 올해 전반적으로는 미국 경제가 내구재를 중심으로 가계와 기업 부문에서 회복세를 나타내고 있지만, 인플레이션에 대한 두려움으로 소비심리는 상대적으로 저조한 수준이다. 당초 연준이 테이퍼링의 선결조건으로 제시했던 고용 부문이 8월 이후 기대 이하의 실적에 머물고 있지만, 연준은 예정대로 테이퍼링을 추진할 가능성을 내비치고 있다. 향후 미국의 재정정책 방향은 인플레이션의 향방에 따라 정책의 우선순위가 결정될 가능성이 높다고 볼 수 있다. 신흥국 경제는 작년 양적완화 이후 대규모의 선진국 자본들이 빠르게 유입되면서 안정세를 보였으나, 미국의 테이퍼링 가능성이 본격적으로 논의된 8월 이후부터는 다소 위축되는 모습을 보이고 있다. 상반기까지 상승세를 보이던 신흥국 주가는 횡보 수준에 그치고 있고, 7월 이후 달러화 강세가 확대되면서 신흥국 환율은 뚜렷한 약세를 보이고 있다. 외부에서 신흥국으로 유입되는 자금도 상반기 대비 상대적으로 제한적인 수준에 머물고 있으며, 채권도 약세를 보이고 있다. 이미 터키, 브라질, 멕시코 등 주요 신흥국 중앙은행들은 테이퍼링 가능성을 선반영하여 기준금리를 수차례 인상했고, 콜롬비아 등 주변국으로 금리인상 움직임도 확대되고 있다. 그리스, 이집트, 인도 등 일부 국가의 경우 만성적인 무역적자 뿐만 아니라 GDP 대비 80% 이상의 높은 정부부채로 인해 재정위기 위험이 더욱 고조되고 있다. 미국의 양적완화 축소에 의한 신흥국 경제 둔화는 우리나라의 신흥국 수출과 무관하지 않다. 2000년 중국의 WTO 가입과 더불어 빠르게 성장해온 신흥국 교역은 미국이 테이퍼링을 시작한 2014년을 전후로 전 세계 교역의 40% 수준에서 정체되고 있다. 미국의 양적완화 축소는 재정이 취약한 신흥국을 중심으로 우리나라의 對신흥국 수출에도 부정적인 영향을 미치고 있다. 지난 금융위기 당시 고위험국으로 꼽혔던 fragile 5(브라질, 인도, 인도네시아, 터키, 남아공)의 경우, 2015년~2016년 중 대세계 수입이 약 10~18% 감소했으며, 2013년~2016년 중 전세계 교역 및 수입시장에서 차지하는 비중도 각각 1.0%p, 0.6%p 감소했다. 다만, 중국, 베트남 등 5대 신흥국에 대한 수출이 우리나라 전체 신흥국 수출의 약 75%를 차지하고 있는 점을 고려하면, 일부 수출비중이 낮은 신흥국에 대한 수출감소가 전체 수출감소에 미치는 영향은 상대적으로 제한적인 수준이다. 美 테이퍼링은 국제금융시장에서 달러화 유동성을 둔화시키기 때문에 달러화가 강세를 유지하는 원인으로도 작용하고 있다. 원/달러 환율이 상승할 경우 우리 수출기업이 수출단가를 낮추고 가격경쟁력을 확보해 수출물량을 확대할 수 있는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 다만, 구조적으로 우리 수출에서 원자재 수입이 차지하고 있는 비중이 점차 확대되고 있는 점을 고려할 때 오늘날 환율상승이 수출단가와 물량에 미치는 영향은 점차 축소되고 있다. 원/달러 상승세가 장기간 이어질 경우, 원자재 수입단가도 동시에 상승하기 때문에 올해와 같이 글로벌 공급망 차질로 인해 국제원자재 가격이 급등하고 있는 상황에서는 원자재를 수입하는 수출 제조기업들에게는 부담이 배가될 수 있다. 연말 혹은 내년부터 미국의 양적완화 축소가 본격화될 경우 재정위험이 높은 신흥국을 중심으로 불확실성이 확대될 것으로 예상된다. 따라서 우리 수출기업들은 11월 FOMC를 포함해 향후 미국의 출구전략이 신흥국에 미치는 영향을 섬세하게 모니터링하고, 신흥국 바이어와의 거래시 철저한 바이어 신용조사를 통해 자금회수 위험을 최소화할 필요가 있다.

2021-10-21 5,246

홍지상
Trade Brief 아세안 웹툰 시장 동향 및 진출전략: 인도네시아, 태국을 중심으로

아세안 웹툰 시장 동향 및 진출전략 : 인도네시아, 태국을 중심으로 웹툰이 원천 IP 강자로 주목받으며 차세대 한류 주자로 성장하고 있다. 이는 ▲모바일 최적 ▲다양한 세계관 ▲높은 접근성을 특징으로 하는 웹툰이 다른 문화콘텐츠와 차별화되기 때문이다. 한국 고유의 웹툰 생태계가 해외에서도 안착해나가는 가운데, 웹툰 시장의 성장요건인 국민소득, 스마트폰 인프라, 교통수단 측면에서 성장성이 높은 아세안 시장에 주목할 필요가 있다. 우리 기업은 동남아시아 최대 시장인 인도네시아에서 대형 플랫폼 기업을 중심으로 시장 선점에 나섰다. 인도네시아 웹툰 생태계는 스타트업을 중심으로 막 태동하는 초기 단계이다. 태국은 전체 만화시장 규모가 크기 때문에 기존 출판만화의 독자층을 웹툰으로 흡수하면 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 우리 기업은 작품 현지화, 현지 흥행 IP와의 연계를 통한 태국 콘텐츠 생태계와의 동반 성장에 주력하고 있다. 아세안 웹툰 시장 진출 시 ▲소비시장으로서 현지 문화를 고려하고 ▲현지 IP 원천지로 육성하는 투트랙(Two-track) 전략이 중요하다. 또한, 웹툰 제작의 효율화, 혁신기술과의 융합, 팬 비즈니스 사업을 통해 웹툰 콘텐츠 자체의 경쟁력을 강화하는 노력이 동반되어야 한다.

2021-10-11 3,727

양지원
수출입 동향 2021년 4/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)

4분기 수출산업경기전망지수 106.0…여섯 분기 연속 ‘100’상회 - 4분기에도 수출 호조세 지속되지만 원재료 가격·물류비 상승이 제약요인 - 수출산업경기전망지수(EBSI)가 여섯 분기 연속 100 이상을 기록하며 우리 수출이 4분기에도 호조세를 이어갈 것으로 전망됐다. 한국무역협회 국제무역통상연구원(원장 박천일)이 국내 1036개 수출기업을 대상으로 조사·분석한 ‘2021년 4/4분기 수출산업경기전망조사’에 따르면 4분기 EBSI는 106.0으로 지난 3분기(113.5)에 비해 소폭 감소했으나 여전히 100을 상회하면서 우리 수출이 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됐다. 지수가 100을 상회하면 향후 수출여건이 지금보다 개선될 것으로 본다는 의미다. 품목별로는 백신 보급으로 인한 글로벌 수요 회복 흐름이 지속되면서 자동차 및 자동차부품(143.4), 의료·정밀 및 광학기기(129.0), 기계류(111.5) 등 주요 15대 품목 중 10개 품목의 수출이 늘어날 것으로 예상됐다. 특히 자동차의 경우 친환경차와 스포츠유틸리티차량(SUV)의 단가 상승세가 유지되고 있으며, 기계류는 세계 각국이 경기 부양을 위한 인프라 투자에 나서면서 건설·공작기계 등을 중심으로 수출 증가세가 두드러질 것으로 전망됐다. 반면 석유제품(76.3), 플라스틱 및 고무제품(79.6), 화학공업(76.3)의 경우 지난 3분기 대비 수출환경이 악화될 것으로 나타났다. 유가 상승으로 인해 원재료 가격이 상승하고, 미국 휘발유 사용 성수기(드라이빙 시즌) 효과가 축소되면서 석유제품 관련 수요가 감소할 것을 주요 원인으로 분석됐다. 항목별로는 ‘수출계약’(113.2), ‘수출상담’(111.8), ‘수출국 경기’(109.5) 등의 환경이 좋아질 것으로 나타났으며 이는 코로나19 백신 보급에 따른 주요국 경기 회복과 수출활력 제고에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석됐다. 반면 ‘수출상품 제조원가’(79.0), ‘수출채산성’(87.8), ‘수출단가’(90.6) 등 항목에 대해서는 부정적인 평가가 큰 것으로 나타났다. 기업들이 4분기 수출 애로요인으로 가장 많이 지목한 항목은 ‘물류비용 상승’(24.3%)과 ‘원재료 가격 상승’(24.3%)으로 나타났다. 특히 물류비용 상승에 대한 애로사항이 지난 3분기 대비 1.9%p 상승하는 등, 해상운임의 가파른 상승세가 수출기업의 경영활동에 큰 애로가 되고 있는 것으로 나타났다. 해상운임의 지표 중 하나인 상하이컨테이너 운임지수(SCFI)는 코로나 이전에는 900 내외의 수준을 유지했으나 올해 4월 2일 2582.42로 상승한 데 이어, 9월 17일 기준으로 4622.51로 역대 최고치를 기록했다. 무역협회 도원빈 연구원은 “4분기 EBSI도 100을 상회하면서 수출 회복세는 유지될 것으로 보인다”면서도 “다만 해상운임의 지속적인 상승과 선복 확보의 어려움, 원재료 가격 상승 등은 우리 수출의 성장세를 제약하는 요인”이라고 말했다. *2022년 1/4분기 EBSI는 2021년 12월 27일경 공표될 예정입니다* 이전 자료는 홈페이지 내 보고서 또는 통계청에서 검색하실 수 있습니다. 통계청 url: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=360&tblId=DT_36005_A001&conn_path=I2

2021-09-29 5,910

도원빈
수출입 동향 수출의 국민경제 기여 효과 분석(2020년)

수출의 국민경제 기여 효과 분석(2020년) 지난해 우리 경제는 코로나19 영향으로 외환위기 이후 22년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했으며 수출도 전년대비 5.5% 감소했다. 명목 수출액 감소는 물량 감소보다는 물가 하락에 기인한 것으로 실제로 기준연도(2015년) 가격으로 측정한 실질 수출은 오히려 늘어나는 모습을 보였다. 본 보고서는 가격 효과가 배제된 수출의 경제 기여도를 산출하기 위해 통관 수출 실적과 산업연관표를 연계하여 분석하였다. 수출이 유발한 부가가치 기준으로 분석했을 때 지난해 경제성장률 –0.9% 중 수출의 경제 성장 기여도는 0.6%p로 나타났다. 수출이 플러스 성장에 기여하면서 내수가 부진한 상황 속에서도 마이너스 성장을 방어하는 모습을 보인 것이다. 2020년 수출이 유발한 부가가치가 전체 GDP에서 차지하는 비중(23.1%)과 수출액 대비 부가가치 유발액의 비중을 나타내는 부가가치율(63.3%)도 전년대비 개선된 것으로 추정됐다. 산업별로 살펴보면, 반도체가 20.6%로 가장 많은 부가가치를 창출하고 있는 것으로 나타났으며 수출 호조로 기타 화학제품, 컴퓨터 및 주변기기, 의약품 등도 증가하는 모습을 보였다. 다만 지난해 석탄 및 석유제품, 자동차 등은 코로나19로 인한 생산 및 공급 차질로 부가가치 유발액이 크게 감소했다. 수출로 인해 직·간접적으로 유발된 일자리 규모는 노동 생산성 향상으로 추세적 하락세를 보이고 있는 가운데 지난해 수출의 취업유발인원은 344만 명, 취업 기여율은 12.8%로 2019년 대비 감소한 것으로 추정된다. 수출이 창출한 일자리 규모가 감소하는 것은 주로 취업유발효과가 낮은 반도체 수출 비중이 크기 때문(2020년 생산자가격 기준 전체 수출의 19.4% 차지)으로 수출 백만 달러당 취업유발인원이 2020년 2.47명으로 제조업 평균치인 6.17명에 못 미치는 수준이다. 지난해 품목별 취업유발인원은 자동차, 석탄 및 석유제품, 특수 목적용 기계 등에서 감소한 반면 수출 호조를 보인 의약품, 화학제품, 반도체, 컴퓨터, 식료품 등의 일자리는 증가한 것으로 분석됐다. 이처럼 업종 특성에 따라 부가가치 창출효과와 취업유발효과는 상이하게 나타나고 있어 추후 수출 기업 지원에 있어 업종별 창출효과에 대한 독립적 이해가 필요할 것으로 보인다. 고부가가치 창출이 기대되는 바이오·화학, 전기차, 반도체 등은 경쟁력 확보를 위해 정부의 꾸준한 R&D 및 인프라 투자와 더불어 신기술 확보를 위한 선진 기업과의 협업 관계 구축, FDI 유치, 관련 제도 및 규제 정비 등이 필요하다. 수출을 통한 일자리 창출 효과를 높이기 위해서는 취업유발효과가 큰 자동차, 특수 목적용 기계, 식료품 등을 중심으로 한 고용 지원책이 필요하다. 특히 자동차 산업의 경우 최근 전기차로의 전환이 가속화되면서 향후 생태계 변화가 불가피하기 때문에 해당 산업 근로자에 대한 재교육 및 전환교육 지원책 마련이 수반되어야 할 것으로 보인다.

2021-09-27 5,114

강성은
수출입 동향 최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석

최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석 2020년 우리나라의 수출 3대 시장(중국, 미국, 베트남)에 대한 수출 비중이 49.8%에 달한 가운데 최근 각 국가별 수입시장에서 우리나라의 점유율은 상이한 방향으로 변화하였다. 전체 수출의 약 25%를 차지하는 중국에서의 점유율은 2015년 이후 하락세를 보였으며, 지난해 수출비중이 9.47%까지 상승한 베트남에서도 2017년 이후 점유율이 하락하는 것으로 나타났다. 반면 미국에서는 미·중 무역 분쟁이 본격화된 이후 점유율이 소폭 상승하는 추세다. 이같은 점유율의 변화 원인을 세부적으로 파악하기 위해 불변시장점유율(CMS) 분석을 시행한 결과, 최근 중국 수입시장 내 점유율 하락에는 석유화학 등 주요품목에 대한 중국의 자급률 향상과 최대 수출 품목인 반도체의 현지생산 본격화 등 수요와 공급측면이 동시에 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 對중국 주요 수출품목인 디스플레이와 스티렌, 파라자일렌 등 석유화학 품목에 대한 중국의 자급률이 상승하면서 수입비중 하락으로 이어져 우리나라 점유율 하락에 영향을 미친 것으로 나타났다. 향후 중국이 제조업 고도화를 위한 대대적인 투자를 예고한 바, 이같은 추세는 지속될 것으로 예상된다. 미국 시장에서는 팬데믹 이전까지 주로 경쟁력 약화와 이로 인한 시장 적응도가 감소하며 점유율이 소폭 하락했다. 그러나 지난해 최대 수출품목인 완성차와 전기·전자 제품을 중심으로 경쟁력을 개선하며 점유율이 반등해 팬데믹 위기 속에서도 선전한 것으로 나타났다. 미·중 무역분쟁의 영향으로 일부품목에서 한국으로의 수입선 전환이 이뤄진 점도 점유율 상승에 긍적적 영향으로 작용했다. 반면 팬데믹에 의한 경기 침체 영향으로 우리나라의 주요 수출품목의 수입수요가 감소한데 따른 구조적 변화는 점유율에 부정적인 영향을 미쳤다. 베트남 시장에서의 점유율은 2015~2019년 동안 주요 경쟁국 중 가장 높은 상승폭을 기록했다. 특히 베트남의 수입구조 변화가 우리나라의 對베트남 수출에 유리한 방향으로 변화하면서 수요적 요인에 의한 점유율 상승이 두드러졌다. 그러나 최근 팬데믹으로 인한 현지 생산 차질, 가전 등 주요품목의 수요 감소로 점유율이 소폭 감소한 것으로 나타났다. 분석기간 중 각 수출 시장에서 점유율을 크게 확대한 국가들에는 대부분 해당 수입시장의 수입구조 변화가 상당한 영향을 미친 것으로 분석되었다. 중국에서는 호주와 대만, 미국에서는 대만이 대표적이다. 향후 중국의 자급률 향상과 내수중심으로의 성장기조 전환, 미국의 경기회복 속도와 기후변화 관련 정책기조 변화 등 대대적인 수입구조 변화가 예고된 만큼 수요 요인이 점유율 변동에 미치는 영향은 더욱 커질 것으로 전망된다. 우리나라도 향후 주요 수출시장에서의 점유율 확대를 위해서는 기존 주력품목의 경쟁력 개선과 함께 수입구조 변화에 대한 면밀한 대비가 필요할 것으로 보인다. 특히 우리나라는 특정 품목에 대한 편중도가 높은 수출구조를 갖고 있어 상대국의 구조적 변화에 대한 대응 능력이 취약할 수밖에 없다. 실제로 주요 수출시장에 대한 점유율 증감 요인 가운데 적응 요인의 영향이 미미한 것으로 나타나 이같은 사실을 뒷받침하고 있다. 따라서 앞으로도 주력품목의 경쟁력 회복 뿐만 아니라 신성장 품목 수출 확대 등 주요 수입시장의 구조적 변화에 대응하는 중장기적인 수출 확대 전략을 모색해 나가야 할 것이다.

2021-09-15 5,518

정혜선, 강성은
기업경쟁력·경영전략 우주산업 가치사슬 변화에 따른 주요 트렌드와 시사점

대한민국 산업 발전의 백년대계…‘우주’에서 찾아야 - “민간은 기술·비용혁신 제고, 정부는 민간 참여·우주예산 확대 필요” - 세계 우주산업은 2020년 3,710억 달러, 한화 423조 원의 규모로 성장했다. 위성산업은 2,706억 달러로 우주산업의 73%를, 비위성산업은 1,007억 달러로 나머지 27%를 차지하고 있다. 위성산업의 가치사슬은 ①지상장비 ②위성 서비스 ③위성체 제조 ④발사체로 분해되는데, 위성항법 장비 등 지상장비(50.0%)와 TV, 라디오 등 위성 서비스(43.5%)가 전체의 93.5%로 위성산업을 견인하고 있다. 우리나라 우주산업은 2019년 3조 8,931억 원에 달하는 것으로 나타났다. 우주활용 분야는 2조 7,763억 원으로 전체의 71.3%에 달했고, 위성기기 제작 분야는 1조 1,169억 원으로 28.7%를 차지했다. 한국의 우주산업은 우리기업들이 주도하고 있다. 기업의 우주기기 제작 매출액은 6,410억 원으로 비중이 절반을 넘어섰고, 기업의 우주활용 매출액은 2조 6,200억 원으로 94.2%나 돼 기관과 대학을 크게 압도하고 있다. 세계 위성산업은 2010년 1,680억 달러 규모에서 2020년 2,710억 달러로 지난 10년간 1.6배 성장하였으나, 2018년 이후 하락세로 전환되었다. 위성산업의 매출액 하락은 산업 전반이 쇠퇴하고 있어서가 아니라, 기술혁신이 비용혁신으로 이어지고 있기 때문이다. 초소형 위성기술, 로켓 재사용 기술, 데이터 처리용량 확대와 3D 프린팅 기술 적용으로 위성체 제조, 발사, 지상장비 등 위성산업 전 분야에서 비용이 하락하며 경제성이 제고되고 있다. 위성산업의 수요와 영역도 확장되고 있다. 영상, 날씨 예측, 과학, 탐사 등으로 인공위성의 사용목적이 다양해지고, 분야별로 수요가 고도화되고 있다. 상업적 비즈니스 모델도 확산되고 있다. 위성을 활용한 초고속 인터넷 시장에서 스페이스X, 원웹 등 경쟁이 본격화되며 시장 규모가 2040년 5,820억 달러(약 670조 원)로 성장할 전망이다. 특히 6G 세상은 자율주행과 도심항공 모빌리티 등 다양한 서비스 개발을 선도하며 미래 성장을 이끌 전망이다. 위성시대는 우주산업의 성장을 견인할 전망이다. 위성시대 우주산업의 시장 규모는 2040년 1조 1000억 달러(약 1,286조 원)로 성장할 것으로 예측된다. 특히 인공위성 초고속 인터넷망 구축 사업에 대형 투자가 이루어지며, 소형위성의 시장 규모가 513억 달러(약 59조원)까지 성장할 전망이다. 위성산업에서 나타나는 비용 하락은 경제성과 지속가능성 제고로 이어져, 장기적으로 우주산업의 공급과 수요를 더욱 확대시킬 것으로 보인다. 최근 우주산업은 아이디어와 기술력을 가진 민간 업체들이 진입 가능한 영역으로 발전하고 있다. 민간의 참여는 우주개발의 산업 생태계 전반에 변화를 가져와, 대단위 우주개발 사업에서 공공-민간 협력 확대로 이어지고 있다. 우리는 한·미 미사일지침 해제와 누리호 발사 등 우주산업 발전의 호기를 맞았다. 우리 정부도 우주개발 예산을 확대하고 민간의 혁신을 우주산업에 활용하기 위한 제도 마련과 환경 개선에 적극 나서야 한다.

2021-09-13 6,468

정귀일

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